В 1895 году Нижний Новгород готовится к грандиозному торговому событию — ярмарке. Однако в размеренной и благополучной жизни города происходит трагическое происшествие — убийство Нефедьева, одного из самых богатых людей, предводителя губернского дворянства.
Расследовать это дело поручают Алексею Лыкову, сотруднику нижегородского сыска. В ходе расследования он сталкивается с преступностью, которая выходит за рамки его понимания. Чтобы победить зло, он готов поставить на кон всё: свою любовь, честь и даже жизнь.