Дмитрий Васильев, сын генерала КГБ из Ростова, готовится к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за одной оплошности его отправляют в Ленинград, где ему предстоит заниматься рутинными задачами — следить за иностранными гражданами. В какой-то момент он начинает сомневаться в правильности своего выбора.
Павел Иванов — бывший пограничник. Он обезвредил опасную банду, которая грабила сберегательные кассы, и получил предложение о работе в КГБ Ленинграда. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц города.
Владимир Наумов после окончания курсов КГБ отправляется в Ленинград, чтобы присоединиться к своей возлюбленной, которая получила распределение на «Ленфильм». Его ждёт работа по предотвращению идеологических диверсий и террористических актов.