В небольшой приморский город Южноморск из столицы возвращается Андрей Кораблев, который когда-то жил здесь. Причина его возвращения печальна — он приехал на похороны своего деда, старого рыбака, который недавно погиб в море.
В городе Андрея помнят. Когда-то он работал в местном управлении внутренних дел и у него осталось много друзей и знакомых, как среди законопослушных граждан, так и среди тех, кто не всегда следует закону. Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть его деда не была случайной.